Asesoramiento financiero e inversiones

Diseñamos e implementamos un plan de inversión para ayudarte a alcanzar tus metas financieras y de estilo de vida, monitoreando constantemente los resultados.

Se trata de hacer crecer un pequeño óvulo y observar cómo se desarrolla hasta la madurez. Al igual que los niños, la inversión puede ser compleja e impredecible. La diferencia con una inversión sólida y bien investigada es que usted puede cortar el cordón umbilical en el momento que elija, descansar y disfrutar de una jubilación feliz.

Aprendemos sobre tus metas y sueños. ¿A qué edad esperas ir a la playa? ¿Tendrás suficiente dinero y cuándo? Se trata de explorar el estilo de vida futuro que deseas, ya sea que quieras descansar a los 45 o a los 95, y planificar inversiones acordes a ello.

Debido a que somos independientes y no estamos alineados con ningún producto de inversión en particular, podemos adaptar la mejor solución para usted.

Elaboración de Declaraciones de Política de Inversión.

Proporcionando un servicio de segunda opinión.

Elaboración de Planes Financieros y de Retiro.

Simular si alcanzarás el estilo de vida y alcanzarás las metas que deseas.

Brindamos un servicio de revisión de cartera para ayudarle a garantizar que cumple con sus obligaciones fiduciarias como fiduciario.

Hemos sido acreditados por el Centro de Excelencia Fiduciaria, una organización internacional de acreditación para asesores de inversiones - www.cefex.org

Oldershaw & Co (Wealth) Ltd Firma socia miembro de Consilium - www.consiliumnz.co.nz.