ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਪਰੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਭਵਿੱਖੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਜਾਂ 95 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਲਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਮੀਖਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੀਮ ਹੈ - ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ
ਸਾਨੂੰ Center for Fiduciary Excellence ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਸੰਸਥਾ - www.cefex.org
ਓਲਡਰਸ਼ੌ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ (ਵੈਲਥ) ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਸਿਲੀਅਮ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਫਰਮ ਮੈਂਬਰ - www.consiliumnz.co.nz।
